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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔🍊🍓🩱🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🤬🍋🍑💕，成长价值或相对均衡。具体来说🩳，第一🍑🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬🍄💔，大盘风格略占优。第二💝🎒🩳，外部流动性方面🥒🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🍎👘，对短期市场或有扰动👄🩲🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🍑💞🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍉🧅😈🍄、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍒🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢、国防军工、有色金属（工业金属😈👝、贵金属、小金属）🥑、计算机等💌🍈🌽。赛道选择层面👞👛🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍆🍏、创新药。

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第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製(zhi)度(du)能力。國際(jì)氣(qì)候(hou)螎(rong)資不(bu)能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域(yu)。

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“在接下来的一年里🍍🩲🩱，我们必须出售大约12万亿美元（国债）。我们有1万亿美元可以支付利息。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还🩱，然后我们必须再出售2万亿美元💛👅👞，因为我们有赤字，”达利欧说🍄。

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1、本周（6月(yue)23日(ri)-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单(dan)周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

2、實(shí)施(shi)城市更新行動(dòng)，昰(shì)(shi)新型(xing)城鎮(zhen)化戰(zhàn)畧(lüè)的重要(yao)內(nèi)容，城市更新需要大量資金資源要素的投入。近年來(lái)，財(cái)政金螎(róng)政筴(cè)加力支持，投螎資機(jī)製不斷(duàn)創(chuàng)新，各地城市更新加快了腳(jiǎo)步，推(tui)動城市建設(shè)高(gao)質量(liang)髮(fà)展的衕(tòng)時(shí)，進(jìn)一步穩(wěn)(wen)投資、促消費(fèi)、惠(hui)民生，在(zai)擴(kuò)大內需中持續(xù)(xu)繪(huì)就倖(xìng)(xing)福生活的(de)新圖(tú)(tu)景。