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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重心向稳增长(zhang)有所倾斜，下半年宽货币姿(zi)态预计延续，降准降息或仍(reng)将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财政或先发力，货币配合，降息或在(zai)四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市(shi)场供求(qiu)状(zhuang)况择机恢复(fu)操(cao)作(zuo)”，如果债市多(duo)头情绪持续较(jiao)强，这(zhe)可能降低央行买(mai)债概率。某种程(cheng)度上(shang)说，债市呈现一定调(diao)整压力或是触发(fa)央行(xing)开启买债的重要(yao)条件。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥦🥾👠，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、6月(yue)国际(ji)原油价格上行，化工产品价格指(zhi)数上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工(gong)品(pin)期货价格多数下跌，有机(ji)化工品多(duo)数上涨，其(qi)中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速(su)相对较(jiao)高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间(jian)相(xiang)对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。