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雷蒙德・詹(zhan)姆斯公司(si)华盛顿政策分析师埃德・米(mi)尔斯在(zai)给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对(dui)伊朗领土(tu)的(de)最大规模袭(xi)击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决(jue)于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影(ying)响 / 参与程度。”

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据🥦🥥，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力💕💛🤬🍎。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍊💋，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🍎💯，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、此外，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析👚👿👝，民企主导的科技行业（如媒体🩰、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。

2、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计(ji)划(hua)虽存，但整体检修损失量预计(ji)减少(shao)，叠加新(xin)产能平稳释放（镇海炼化四(si)线50万吨装置本周投产），市场供应(ying)量或(huo)小幅回(hui)升。下游逐步贴近季(ji)节性(xing)需(xu)求淡季，塑编、注塑等行业订单跟进不(bu)足，企业刚需(xu)采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本(ben)面存(cun)支撑(cheng)，但(dan)在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑(cheng)作用有限(xian)。预计PP市场区间震荡(dang)，价格波动空间有限。