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展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益(yi)。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权(quan)益市场(chang)在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前(qian)看(kan)，需要注意来自(zi)盈利端的风险，一是美国和(he)全(quan)球经济增长(zhang)是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的双重(zhong)压力。同时，欧(ou)元的升(sheng)值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来(lai)自欧洲(zhou)以(yi)外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求(qiu)大(da)幅削减美(mei)国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大(da)（生物医药(yao)占2024年欧洲市(shi)场整体(ti)利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看(kan)好受财(cai)政政策利好的银(yin)行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整(zheng)体仍然(ran)以政策驱(qu)动内需为主线。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🍈，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🩳💟，美债收益率下行🥻。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👡，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期👜💋、10年期🥬🍇、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp💯。日本长端利率本周收平2.88%🥕👛💕，下周重点关注日央行会议👢。

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