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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💗🍊🤬😈，可适当降低宏观分析权重👅，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💋，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💖💘👝，宏观主要矛盾各不相同🥭👙🍓。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧄🧄🥬👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🌽🥔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥔💕🍓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长💛，但目前的难点在于🍄，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后💞🥦🥔，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻👡👠，中航成飞盘中飙涨逾16%💌🥝💗，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀(zhang)回归节奏和美联储(chu)降(jiang)息预期变化(hua)；

2、2024年8月9日(ri)晚，任子行（300311）公告(gao)收到证监会下(xia)发的《立案告知书》，因涉嫌信息(xi)披露违法违(wei)规，根据(ju)《证券法》《行政处罚法》等法律法(fa)规，证监会决定(ding)对公司立案(an)。