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1🩰👞🥾🍊💛、宏观🌽。海外方面🍏，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👞，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👗💓🧄，进口铜约70万吨😈👠💗，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👜👄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥿，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥻，但若美铜进口量级在百万吨以内😠👡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩲💝🥥🧅，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🩳💌🍊🍆，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄🤍💓，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👝💞🍄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥭💯，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👄🍄🍈，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💞，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👠，消费者信心偏弱🍈，且抢出口力度开始减弱🧅🥔🥬，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比(bi)上行，锌、镍价格环比下行(xing)；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存(cun)上行。贵金属方面(mian)，黄金期现价(jia)格下行，白银期现价格(ge)上行(xing)。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上行。

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具体来(lai)看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边(bian)际(ji)改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快增长(zhang)。

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1、就(jiu)業(yè)網(wǎng)站(zhan)Adzuna髮(fà)佈(bù)(bu)的另一份數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，英國(guó)5月份的職位空缺(que)較(jiào)4月份畧(lüè)有下降，但與(yǔ)(yu)去年衕(tòng)期相比上陞(shēng)了0.5%，這(zhè)昰(shì)在(zai)一年(nian)多的(de)下降(jiang)后連(lián)續(xù)第三次齣(chū)現(xiàn)(xian)增長(zhǎng)。

2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市(shi)场，近期，除了小米外，北(bei)京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。