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6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能(neng)。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以(yi)及地(di)产调控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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展(zhan)望(wang)后市，随着关键点位突破，股指(zhi)仍有空间。可(ke)淡化指数，重(zhong)视(shi)成长。2025年中国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。