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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍏🥭，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💕🥒😈。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱😠🍇，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥦👅🍍，难以实现实质性突破💝🥻😠；同时增量资金匮乏🍎💯，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥬，当前市场处于存量博弈的状态🥾🧅，表现相对无序。而从短期来看👿🤬🍈👄🧅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師(shī)事務所(suo)（特殊(shu)普通郃(hé)伙）讅(shěn)計，竝(bìng)齣(chū)具了標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的讅計報告。經(jing)讅計(ji)，截至2024年12月31日，歸(guī)屬于上市(shi)公司股東(dōng)的淨(jìng)資産(chǎn)爲(wèi)8707.95萬(wàn)元；2024年度實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)元，實現利(li)潤(rùn)總額(é)5051.61萬元，歸屬于上市公司股東的淨利潤爲6960.94萬元，歸(gui)屬于上市公司股東的釦(kòu)除非經常(chang)性(xing)損(sǔn)益的(de)淨利潤爲8895.97萬元。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥑🥾🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥿👗，显著高于全部A股的-3%🤍😈💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💝🍋🍉，消费（食饮8%、医药6%）🍒🍆💔🥒，制造业（汽车5%🥦😡🧡🍎、电子5%😈👗🍄、电力设备4%）等🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥻👿👛，进而影响盈利表现。相比之下🧄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👡🍌🍆🥿，包括腾讯、网易💖、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥥🍊👛😡，典型如16Q4-19Q4😈🍑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、Wind数据显示，港股通红利ETF（513530）标的指数港股通高股息（CNY）6月13日股(gu)息率（近12个月）达8.08%，显(xian)著高于同期中证红利（5.81%）、深证红利（4.66%）等(deng)A股部分主(zhu)流红利类指数。低利(li)率环境中，港股红利资产(chan)在股息率方面的优势有望进一步展现。