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这种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多(duo)家知名企(qi)业，在(zai)刚刚过去的财(cai)报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市(shi)场的不确定(ding)性(xing)，但也降低了预(yu)期，为(wei)今年下半年可能出现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以(yi)及关税不确定性仍较高的(de)背景下(xia)，仍需关注国内政策(ce)应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关(guan)注政策发(fa)力的节奏。10Y 国债收益率波动区(qu)间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近(jin)。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目💘👠💖👞，预计项目总投资约为139，922万元🩳。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设👄。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但(dan)流(liu)动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上(shang)月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

2、基金(jin)业协会最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿(yi)元和减少844只，5月私募基金管理规模(mo)继(ji)续回升。