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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因此(ci)对流动(dong)性和(he)资(zi)金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期(qi)，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽(kuan)松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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