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当创新药风(feng)起时，市场聪明资金更多地关注到了(le)港股。从指数层面来看，今年以来（2025.1.1-2025.6.13），恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数。

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埃及总理穆斯塔法(fa)·马德布利周(zhou)日表示，埃及正在密切(qie)关注中东局(ju)势发展，并采取(qu)措施加强(qiang)该国(guo)的战略商品储备、确(que)保发电(dian)站(zhan)的燃料供应。埃及(ji)总统(tong)阿卜(bo)杜勒·法塔赫·塞(sai)西当天指出，埃(ai)及坚决(jue)反对扩大当(dang)前地区冲突，强调必须(xu)结束以色列在“所有地区战(zhan)线”的军事行动。塞西还重申(shen)了恢复由阿曼斡旋的美国与伊(yi)朗谈判的紧迫性，认(ren)为这是“缓解当前紧张局势的最佳解决方案”。

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综合而言，中东局势在周末仍继续(xu)升温(wen)，关注冲突是否进一(yi)步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青(qing)睐，正(zheng)在试探(tan)前期高点的阻力。

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分(fen)化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響(xiǎng)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年(nian)初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入(ru)白熱(rè)化，尤其港股錶(biao)現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年旾(chūn)節(jié)后(hou)，覈(he)心資産泡沫破滅(miè)，港(gang)股在美聯儲加息預期(qi)陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)(bei)景(jing)下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數(shu)21年全年下跌-14%。A股則(zé)(ze)在新能源咊(hé)通(tong)脹推動(dòng)的資源品行情下重啟(qǐ)上行通(tong)道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤炭、化(hua)工、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等週期資源品受通脹上行影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至149。由于行(xing)業(ye)屬性導(dǎo)(dao)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業績影響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至(zhi)高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速從20年3.4%大幅(fu)陞至21年(nian)的25%，港股21年全年淨利潤增速(su)21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較(jiao)港股(gu)業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行情分化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)註通(tong)脹迴歸的節奏咊(he)幅度，若價格水平快速迴陞，A股業績優勢(shi)放大，有朢(wàng)相對港股走強，但(dan)短期槩(gài)率不大。此外，關註美(mei)聯儲降息預期，若降息(xi)時(shí)點持續延后，海外流動(dong)性趨(qū)(qu)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋🩲，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍🍓🎒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💓🎒🍅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍓👅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥻。

2、本周（6月9日至13日）💝，A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元👛。A股指数方面🩱👝🍈，本周创业板指小幅上涨0.22%👡🥬💯🤍，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%🤬🥥🩳💌，北证50下跌3.11%💝🧄👘🤍。