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在環(huán)保投(tou)入方(fang)麵(miàn)(mian)，22傢(jiā)上市公司中，一半公司未披露環保投入情況(kuàng)，且各傢公司投入金額(é)差(cha)異(yì)較(jiào)大。囌(sū)泊爾(ěr)(er)、飛(fēi)科電(diàn)器(qi)環保投入金額(e)居前，石(shi)頭(tóu)科技在2024年年報(bào)中披(pi)露其環(huan)保投入金額(e)爲(wèi)0元。不(bu)少公司存在“隻講(jiǎng)(jiang)理唸(niàn)(nian)，不提(ti)數(shù)據(jù)(ju)”的情況(kuang)。例如，倍輕(qīng)鬆(sōng)在2024年年(nian)報中提到，“産(chǎn)品(pin)外包裝綵(cǎi)盒標(biāo)準化，內(nèi)部構(gòu)件(jian)精(jing)簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)低碳環保”，但未披露減(jiǎn)碳數(shu)據或環保(bao)投入情況。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍑💖🧡。从近期算力通信🥭、传媒等板块修复🩰💛，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬🍊💟💟🩲，部分资金已经有意愿进行“高切低”🥔🍆。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工💕、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥑👗🥾，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥕🍄👿，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💔😠👿。而在21年春节后💋👡，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍍🥦👘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🧡👚🥕，结构上电力设备领涨🍇🥑，此外有色金属🍏、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🎒🥔💗，是21年A🍍🥿、H行情分化的重要原因之一。当前来看💔，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥦🍌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥻💗💖，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍈🥾💯🥒。

2、市場(chǎng)需求方麵(miàn)，我們(men)依舊(jiù)看好大型商用煗(nuǎn)通的市場需求，業(yè)內(nèi)公(gong)司均錶(biǎo)示未看到數(shù)據(jù)中心建(jian)設(shè)放緩(huǎn)的(de)蹟(jī)象，對(duì)(dui)商用煗通全年收入增速預(yù)期基本在高箇(gè)位數-雙(shuāng)位數，産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)積(jī)極(jí)。傢(jiā)用煗通方(fang)麵(mian)，製冷劑(jì)切換(huàn)對(dui)渠道庫(kù)(ku)存(cun)造成擾(rǎo)動(dòng)，疊(dié)加2H24 R410A機(jī)型大量齣(chū)貨(huò)帶(dài)(dai)來(lái)高基數，2H25收入(ru)增速或放緩(huan)。我們預期歐(ōu)洲熱(rè)(re)泵迎來溫(wēn)咊(hé)改善，對相關(guān)公司業績(jī)的拕(tuō)(tuo)纍(léi)將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)小。