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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗(chuang)口期及量能(neng)变化，小微盘仍有一(yi)定上行空间，同(tong)时需(xu)警(jing)惕(ti)未来可能出现的踩踏风(feng)险。Alpha 端，超额(e)显(xian)著性和稳定性均(jun)处于偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖(nuan)。对冲端(duan)方面，当前股指期货深贴(tie)水行情延(yan)续，不(bu)利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的(de)配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵(di)御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。