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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极(ji)因素推动(dong)下实现估值重(zhong)估。此(ci)外，南(nan)向资金年(nian)内净流(liu)入超7000亿港元并(bing)创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表现(xian)。

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展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行💔🍇🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期🍒🍑，在科技、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄👚🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝💕，进一步积累了今年的赚钱效应💟👚👛💋，这为指数后续突破上行🥿🍎🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🍉，我们称之为牛市阶段II🤬💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不过，也有投资人士认为👚👿，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🤬👜🍒👞，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🌽🍈🍅。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍌🍑、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💟💝😈。2006年加入吉利德（Gilead）👞🍑🩱🤍，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🥦🍓💘🌽，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍇🍆🎒🍋，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2、5月民航正班客(ke)座率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅(fu)扩大至10.18%。