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调查显示，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%👡，这一分歧创下2001年来之最💛。选票颜色正成为投资决策的新坐标🍅，美国投资者依据政治立场调整资产配置👗👘，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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其中，跨(kua)市场指(zhi)数方面，沪深300指(zhi)数更换7只样本；中证500指数更换50只(zhi)样本(ben)；中(zhong)证1000指数更换100只样本；中证(zheng)A50指数更换(huan)4只样(yang)本；中证A100指数更换5只(zhi)样本；中证A500指数更换21只样本。6条跨市场指数合计更(geng)换187只样本。

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其次，資金麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸(xi)金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在(zai)新能源和(he)通胀推动的资(zi)源(yuan)品(pin)行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关(guan)税(shui)减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与机制层面上成功(gong)延续了日内(nei)瓦共识，重启了稀(xi)土资源供应与(yu)技术出口的(de)对(dui)话路径，为未来落地奠定了政(zheng)策稳(wen)定基础。尽管还未公(gong)开细节，但该协议(yi)的核心在于逐步恢复互利贸(mao)易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为(wei)此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控(kong)政策(ce)路径多变，而非立(li)即实现全面协议。