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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥝🥬🍌，该指数基日为2004.12.31🍄💛，发布于2013.12.26🍏🥥。以上个股均为标的指数成份股👅，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💯💌🥥。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💕👚🥒、评论、预测、图表、指标💌、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍑🧄👛🍄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩰🩰😈🍏🩰、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍎，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎💝🍆🍅。