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具体来看🍉🤍，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧡👘🍉💔💞，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑😻，5月乳制品产量同比增幅扩大🤬💞，盈利有望触底回暖🥕👡🩱👡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍎💖，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧄💖，供给端企业持续降费提效🩰🥒🩱，盈利有望修复🍎💟。但需要关注家电🍍、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👿💖，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👚🥒🩰，4💘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤬😠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩱🍒🥭，预计中报饰品🍓🍋👛😈、美容护理部分领域增速有望改善 💔🩳👝。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后🍉🍉🩲🍈，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息🤍，但眼下尚不准备进一步行动🍄，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事🧄🍎🤍💕。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍇👛，硅价预计还将承压🍒🍊，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🧅，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍓，价格低位下需防范供应端减产风险💓💔👅，持续关注硅厂生产调整情况😻🥭。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🥬。核心逻辑：

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🏮行业配置层面🍏🍇，相较于趋势跟随🧡💕🍉💓🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅👚、25/6/12为界😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🥝。以月度-季度维度的轮动视角看👿💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😠💔、风电🩰🥦🍄💞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👛🌽👅、电网设备、工业金属💖💛、啤酒等板块的轮动机会💝🥭👜；而另一方面🍈，资金脉冲加速👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍋🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍🎒🥿👠🎒、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡🥻。

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1、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)4月海(hai)外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)(ji)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如(ru)2024年1月流(liu)動性風(fēng)險(xiǎn)的(de)槩(gài)率相對(duì)較小。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行(xing)ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)(shu)中證銀(yin)行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘(zhai)得(de)所(suo)有行業(yè)（中證全(quan)指二級(jí)）漲幅(fu)第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)(hu)深(shen)300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。