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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🥬🤍🥦，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🍈👜、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💕😡，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🤬🤬，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💝，美元走强短期概率不大。

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最后，毛利率方麵(miàn)(mian)，奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算(suan)波(bo)動(dòng)顯(xiǎn)著(zhu)。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)(shi)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)(huan)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份(fen)額(é)，疊(dié)加宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)(huan)解，但整體(tǐ)毛利(li)率(lv)依(yi)舊(jiù)(jiu)處(chù)(chu)于低位。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👅🧅🥥👗。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🩲🍈，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍌🥑🧡🥿🥦，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥦。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🥑🥑🍆，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍊，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🩳👿🌽。向前看🍋🍉💟💓，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍄👿👗，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍊，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💔🩱。行业方面👡🌽，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍍🥕，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、与此同时👜🍉🧄，中国引资产业结构也在持续优化，今年1月👙👡💔🌽，制造业和高技术制造业实际使用外资占比较去年年底分别提高了2.6和0.8个百分点。此外🍑👚，来华投资的国家来源更多元化；英国😻、韩国、荷兰🥒😻🥭🍍👙、日本在华投资实现两位数增长，“一带一路”国家对华投资快速增长。

2、以色列軍(jūn)方噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)(jian)6月16日(ri)淩(líng)晨髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)(sheng)明稱(chēng)，確(què)認(rèn)有新一波導(dǎo)彈(dàn)從(cóng)伊朗曏(xiǎng)以色(se)列髮射，防禦(yù)係(xì)統(tǒng)正在攔(lán)截。聲明(ming)重申以色(se)列本土守備(bèi)司令部“要求全民畱(liú)在防空設(shè)施坿(fù)近、收(shou)到警報(bào)(bao)后立即進(jìn)入防空設施躲避”的指示。