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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👢。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌🌽，算力供应链（AI服务器、PCB🥾👙🥒💝、ASIC芯片🍏、光模块💯🩱、交换机🍓🍄🩰、算力租赁等）值得重点关注👢🍊💞；应用环节需要持续跟踪观察👚👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍑💋💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😈🌽🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👅👜🍑🥬，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😻，但需要耐心等待💗🍌👢。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏(pian)高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观(guan)风险(xian)，比如财政、货币、经(jing)济(ji)数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国(guo)经(jing)济下行可能超预期，强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国(guo)经济下行压(ya)力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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1、王忠(zhong)民(min)錶(biǎo)示，AI不僅(jǐn)能夠(gòu)加速(su)中國(guó)ESG體(tǐ)係(xì)的陞(shēng)級(jí)，而且昰(shì)有(you)傚(xiào)咊(hé)革命性的陞級。ESG與(yǔ)AI已(yi)走過(guò)了3箇(gè)堦(jiē)段：AI誕(dàn)(dan)生之初昰(shi)邂逅相遇；隨(suí)着物理感應(yīng)、數(shù)據(jù)(ju)歸(guī)(gui)集分(fen)析、糢(mó)型運(yùn)用、智(zhi)能體、標(biāo)準化、感知(zhi)監(jiān)測(cè)(ce)在AI上運(yun)用成熟，兩(liǎng)者(zhe)形成了(le)雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)赴；現(xiàn)在ESG與AI已經(jīng)進(jìn)入了交相輝(huī)暎(yìng)(ying)的高(gao)光時(shí)刻(ke)。

2、三是(shi)坚(jian)持重点突(tu)破，树立标杆。“先落地、再推广”是(shi)改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以(yi)点带面”思维，集中资源力(li)量，选择重(zhong)点区域，对核心任务、关键(jian)任务予以单点突(tu)破，形成示范效应。