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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持改善趋势(shi)，粮(liang)油(you)食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费(fei)偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国(guo)补政策(ce)提振，智能卫(wei)浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承(cheng)压，对业(ye)绩形成一定(ding)拖累。此(ci)外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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在其他三傢(jiā)(jia)央行中，目前在結(jié)束了上半年的一(yi)連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正(zheng)開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛(gang)實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)(guo)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🩰💝👄，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前👄👝🌽，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💝。三季度供应压力上升🥕👗🍋🍇，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线👝🍒💞💯。后续需关注硅煤🩱、电价变化对成本带来的变动💝🥻🍑，价格低位下需防范供应端减产风险🍒🍍💋🩲，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥕🥝👘，当前未出现明显利多信号🥭🧄，工业硅仍维持逢高沽空思路🍌🍉。核心逻辑：

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