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展望7月🌽🥒🍏，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍋👜，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性💗🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥭👘🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥕💟👠，但是预计在积极财政政策的支持下🥬💋🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🩲👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🧡🍉，类似现象在2020年也出现过😡🥻💝，我们称之为牛市阶段II👙👞👢🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、前期(qi)表现：过去两(liang)个月整体跑输万得全(quan)A指(zhi)数主(zhu)要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装修建材(cai)、钢铁、基础建设等。化(hua)学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业金属、石(shi)油石(shi)化等板块(kuai)跑赢(ying)万得全A。

2、然而(er)2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发(fa)生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当年(nian)仅有(you)100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。