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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚👞。一方面，中东局势超市场预期平息🥻🥥，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑💞🍄，原油价格显著回落🥥💛🥕，带动通胀预期下降🥬，流动性环境改善😈，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥑👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔🩱🍄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👿🧄，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥕😠🥻、黄金走弱😡💌👢💛、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👙🥾🥦。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在(zai)悼念仪式上说，美国和以(yi)色列(lie)的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高(gao)度警惕，将果断回应(ying)“敌人(ren)”的任何恶意行动或违(wei)背承诺的行为。

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🏮行业配置层面🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👠😡👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中👡🍅🍏🥕。以月度-季度维度的轮动视角看💛🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄，除我们自5月以来持续强调的军工💯🩳💘🤍、风电🍓🥕💓👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡🍎👄💛、电网设备🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒🎒👗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊🤍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈🥑🌽🌽🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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张伟表示(shi)，高(gao)质量发展是实现中国式(shi)现代化的必由之(zhi)路。我国应把(ba)握(wo)住科技、产业创新的机会，加速迈向数智技术助力的高质量(liang)发展(zhan)阶段，强化经济发展韧性。拥抱人工智能(neng)是(shi)传统金融向数智金融转型(xing)发(fa)展的应有之义。结合数字技术可(ke)降低金融成本门槛，缓(huan)解(jie)实体融(rong)资(zi)困境。技术在金融的应用(yong)将产生新产品、服务和业态，推动数字化转型(xing)。推动数智金融创新升级是助力高质量发展的关键(jian)力量。发展数(shu)智金(jin)融可以带动(dong)优化经济结构的新(xin)产业，发明(ming)支(zhi)撑金融基础的新技术，创造产融结合高效的新模式，激活(huo)经济高质量(liang)发展的新动能。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的👢👙，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👝😡👢，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整👞💞🧡💓👡，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

2、风云君已经在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技有应收账款28.34亿👙💗、存货31.18亿、固定资产26.93亿……”