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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人(ren)民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预(yu)期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量(liang)资金(jin)？主动(dong)权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有(you)所提速；但ETF、外(wai)资未有(you)明显增量(liang)。

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不难看出，如(ru)果从(cong)去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的(de)超(chao)额收益。我们(men)构建模(mo)拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年(nian)924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指(zhi)数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的(de)结构性行(xing)情有多么(me)强劲，以及我们(men)强调“结(jie)构胜于指数(shu)”的建议。

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