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北京时间周五(wu)上午8点左右以色列对伊朗发动(dong)了发动(dong)了代号为“狮子的力量”的针对(dui)伊朗核资源的打击(ji)行动，随后(hou)局面一路升级，伊朗导弹无人机还击，以色列继(ji)续加大对伊朗(lang)打(da)击力度，并开(kai)始袭击伊朗石油(you)设施，暗杀也门胡塞武装领导人（失败），伊朗、也门均继(ji)续(xu)加大对以色列的导弹(dan)打击(ji)力度，随(sui)着伊朗石油(you)设施遭到打击，伊朗原油出口面临中断的巨大风险，原(yuan)油市场面临失(shi)去150万桶(tong)/日的伊(yi)朗(lang)原油(you)供应的风险，这意味着原油市场局面已(yi)经发(fa)生了巨大的变(bian)化，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投(tou)入市场的(de)重磅炸弹，那很可能带来超过俄(e)乌冲突的冲击波(bo)，原(yuan)油市场失控风险正在逐渐增加。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比(bi)更(geng)高，因此对(dui)流(liu)动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降(jiang)准，累(lei)计下(xia)调金融机构存款(kuan)准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的(de)持(chi)续性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和(he)力度。

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1、2025年6月16日👜💛，国内期货主力合约涨多跌少🩰💋🥔🥔。SC原油涨超5%，棕榈油、原木、甲醇🥔🥭🍑👠、尿素、燃料油涨超3%💯👅👄，焦煤🩰🧡🩳、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%🍆🥔👚🥑；跌幅方面🥔，集运欧线跌超4%🍋，碳酸锂😠、氧化铝跌近1%🥕🥿🍋。

2、（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场👛👡👿。许峰律师👜🎒🍄，2008年起律师执业🥕🍄🩰💗👝，执业服务范围涉及虚假陈述👿、内幕交易🍋💟、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理👡👘。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）