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展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝🍍，财政指数的发力和消费的韧性💕💌🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬💞🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡😡🥻💔，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🤍🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🥻🧡🍎。在流动性和增量资金方面😡🍆💔💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍌🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖👡👄🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🧅，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💛🍌🌽🎒，二季度以来，由于出口驱动减弱🍎🤍👝🍍，生产端增速放缓💘🍏👞，同时供需错配仍存在🍋🍈🧅，价格端持续低迷🧄🍈💖🥾，中报业绩增速可能阶段性放缓🍊👅👠，但仍有部分领域业绩有望改善🥻💓。

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