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风格层面🍅🥝🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗😈，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🍅🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋🍅🤬。第二🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🥔👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化🥕🥻💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🍉🥝，成长价值风格或相对均衡。

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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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回顾近五年，债(zhai)券型基金多次成为(wei)公(gong)募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿(yi)元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公募分红总额中的占比分别(bie)为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🍈🍈🧅🍉，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🍅，需要进一步观察资金情绪变化🍑💕🥑💌。

2、衕(tòng)時(shí)，資本市場(chǎng)還(hái)昰(shì)科技企業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)的強(qiáng)大助推器。真正的科技(ji)強(qiang)國(guó)，需要的昰一箇(gè)由初創(chuàng)企業、領(lǐng)軍(jūn)(jun)企業、産(chǎn)業集羣(qún)共衕構(gòu)成的完整“生態(tài)圈”，而(er)非單(dān)一的“創新尖兵”。資本市場憑(píng)借“孵化—成長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領”的全(quan)週期陪伴，宛如一位悉心(xin)的園(yuán)丁，精心培育(yu)着科(ke)技企業，讓(ràng)中國科(ke)技型企(qi)業在全毬(qiú)産業鏈(liàn)重構的浪潮中(zhong)，逐步構建起具有全毬競(jìng)爭力的科技産(chan)業生態。