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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩳，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👡🍏😈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥾🥻🩱、机器人、智能驾驶等赋能）🌽🎒🥿🍄😈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬💞🥥、风电😈🩲、储能🍏🍈、氢能🥭🍆😻🩳、核电）🍓💔🥒💌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍊🧄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓。第二💞🤍🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥑💌🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化😈🍏🍇😻🍄。第四🤍💔🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🍅💯🥕🍍，市场风险偏好整体回暖💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝😈🥻，成长价值风格或相对均衡😠💝💔。对7月的风格指数推荐如下：

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结合自上而下行业产能出清💖、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍈🥕🩱🍌、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）🥒👙💖🍍👿、计算机等重点行业😠。

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AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型🍒👢👢👡，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层👠，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）👅、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此👜🥻🥻，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务💋，帮助企业加速 Agent 落地。

活动说明：人人摸人人操

1、漆某華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)(cong)事財(cái)務(wù)工作(zuo)，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)(guan)。通過(guò)(guo)査(zhā)看購買(mǎi)憑(píng)(ping)證、現(xiàn)(xian)場(chǎng)清點(diǎn)等方式證實(shí)，以上傢具、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元(yuan)。

2、王杰表示🥻，产业并购与发展机遇紧密相连，在这个过程中🍅💖，政策鼓励👞🥑、金融赋能和发展机遇是关键🥾💛🍌👢。政策方面🍑🎒，要协助提升上市公司质量🥦，促进科技创新和产业发展🍊；金融赋能方面🎒，要推动科学家、企业家和投资家携手合作🥝，形成完整生态；发展趋势方面，要建设多层次资本市场🥬，鼓励上市公司科技创新👙，推动耐心资本发展🧄，加快形成创新生态，提升上市公司科技含量，改善投资者回报，提升制度包容性👛👞🍓，严格监管和推动改革开放等🥻🧄。王杰强调🥒👚，粤港澳大湾区作为中国经济核心驱动力之一，具有巨大发展空间和产能，产业集群和现代服务业是未来发展重点。