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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、当地时间6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的票(piao)数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被(bei)美国总统特朗普(pu)称为“大而美”的大规模税收(shou)与支出法案。美国参议院程序性(xing)投票通过(guo)后，未来几天法案通过的(de)可能性增加。据悉，这项程序(xu)性动(dong)议得到通过后，大规模税收(shou)与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案投(tou)票(piao)和最终表决，预计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建(jian)议关注AI推理(li)算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线(xian)行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此(ci)外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。