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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔(ti)除金融(rong)的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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