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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板(ban)块原油、多(duo)数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、具体而言，比(bi)依股份在2024年年报中披露，公(gong)司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成(cheng)完整(zheng)的(de)AR几何(he)光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托(tuo)领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分(fen)子键合”工艺开发的AR几何光波导二(er)维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品(pin)和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供(gong)应(ying)商，理湃光晶目前已(yi)投(tou)产10万级规模的生产线，并(bing)已(yi)启动投建100万级生(sheng)产产能，应对快速增长(zhang)的AR消费市场。

2、主要观(guan)点：2025 年新增锌(xin)矿(kuang)产(chan)能(neng)较多，并且(qie)前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复(fu)产，2025 年锌矿供应偏紧(jin)格局不断改善，加工(gong)费回升顺(shun)利，冶炼厂利润(run)修复(fu)使得锌(xin)锭供应上(shang)升。国内需求逐渐进入淡季，锌(xin)锭供需过剩(sheng)局(ju)面将逐(zhu)步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主(zhu)力(li)合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。