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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期(qi)下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集(ji)成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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