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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在(zai)七月(yue)至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力(li)度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率在進一步提(ti)陞(shēng)。要形成增量(liang)資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指(zhi)數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密(mi)集成交(jiao)區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)(dian)左右，而(er)WIND全A指(zhi)數爲5400點左右。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直(zhi)接影响市场(chang)对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动(dong)。

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1、近日，中国证监会官网集(ji)中发布了5份行(xing)政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份(fen)是处罚(fa)律师(shi)事务所，4份(fen)是处罚会计师事务所，涉及3家会计(ji)所，合(he)计(ji)罚没(mei)律所、会计所和个人2862万元。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡👙🥦。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝😡🥝。第四👢😠，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅👡👘。基于以上🤬👅👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。