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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估(gu)值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wéi)持下半年指(zhi)數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然(ran)將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例(li)提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰(shi)中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場震盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都(dou)未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而非(fei)主動流入；三(san)昰除了內(nèi)(nei)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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本周市场在金融💞🍓、军工上涨助推下实现强势上涨💓👛🧡💟，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看😈💖，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩲，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍍。若后市上涨主题不能有效扩散😻🌽，资金面不能达成温和放量配合🍆👗，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💗👛🤬。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示💘💓，在上周二🌽🥔🌽🤍，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🍇👘😈。这些算法往往会加剧市场波动👅👜，让有实际敞口的交易员更难应对市场🧡🍈。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍑。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍊💛🩳🩰，下跌风险较大🥬。周期品整体景气弱势👛🍒💞💝，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷💌👄👢。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线👗。

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1、社零的超预(yu)期增(zeng)长背后有(you)“隐忧(you)”。消费(fei)品(pin)以旧换(huan)新政策持续显效，家(jia)用电器和音像器材类、文化办公用品(pin)类、家(jia)具类(lei)销售额(e)连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放(fang)。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销(xiao)量(liang)也将形(xing)成一定拖累(lei)。美国商务部宣布将自(zi)6月23日起(qi)对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器(qi)出口将形成(cheng)不利影响(xiang)。因(yin)此家用电器行业的销售端、生产端或有降温(wen)，相应地影(ying)响(xiang)社零和工(gong)业增加值。

2、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是🎒🥦，这跟市场的判断基本一致👡，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期🥒🍇👢，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动🍍👙🤍🍋，可能再次考虑对伊朗进行空袭🧅😠👝，并声称伊朗威胁到了他的生命🍇🥦🥕🥭，特朗普称💟💯💞，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🥦🍈，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🍑，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌🍅🍊。格罗西表示，情报显示👘🥻🥒🍉，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏💓💕🍇，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力💔🎒。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。