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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较(jiao)小。近(jin)两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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