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（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实(shi)际关(guan)税并不明朗阻(zu)碍降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量(liang)明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内(nei)铝锭净(jing)进口(kou)或仍将维持同(tong)比增长(zhang)。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性(xing)库(ku)存偏低且有挤仓(cang)现象(xiang)，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力(li)合约运(yun)行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间(jian)上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表(biao)现(xian)空间。资(zi)金层面(mian)，当前外资对中国(guo)资(zi)产虽仍未超配，但与(yu)去(qu)年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场(chang)内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超越创(chuang)业板(ban)指（5.69%）。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投(tou)資組(zu)郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

2、何涛考虑过机(ji)器人，具(ju)身(shen)智能(neng)创业自 2024 年大爆发(fa)，一年至少多了 100 家创业公司，但(dan)他觉得商业化不(bu)够确定。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好(hao)是个市场(chang)成熟、自己(ji)擅长、竞争还没到白热化的机会。