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对于以伊冲突影响，我(wo)们(men)认(ren)为： 1）美股(gu)、A股和(he)港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量(liang)1/4以(yi)上，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注(zhu)两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势(shi)下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力🍋🥕🍈👄，低估了文化价值观等社会因素的影响🍑，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例👘，从1980年到2019年🥝，STEM（科学、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中🥦👄，1950年女性仅占9.7%🥥🥦🤬，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此🍒🥔，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%）🥬🍍🩳，还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异👝，又是决定高等教育的唯一因素🩲🥭，那就很难解释这些差异🍎👄。

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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企董事長(zhǎng)(zhang)無(wú)奈地説(shuō)，他們(men)(men)每年數(shù)十(shi)億(yì)元的研髮(fà)投入，不昰(shì)通過(guò)藥品收入穫(huò)得的，隻能靠螎(róng)資。但此前市場(chǎng)情(qing)緒(xù)總體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企(qi)螎資(zi)很難(nán)，也讓(ràng)一些衕(tòng)行最(zui)終沒(méi)辦(bàn)(ban)灋(fǎ)把産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)上市。這(zhè)些囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥(yao)與(yǔ)創(chuang)新藥指數波動(dòng)。

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尽管(guan)伦敦会谈(tan)并未带来(lai)实质性的关(guan)税(shui)减(jian)免(mian)或全面技术封(feng)锁松(song)绑，但(dan)该框架协议在结构(gou)与机制层(ceng)面上成功延续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资(zi)源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但(dan)该协议的核心在于逐(zhu)步(bu)恢复互利贸易秩序，而非一(yi)蹴而就解决所有分歧。我(wo)们(men)认为(wei)此次(ci)中(zhong)美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对(dui)话、防控政策路径多变，而非立即实现全(quan)面协议。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💟、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄😻，港股更偏科技互联网🧄👗，受价格下行的影响较小👝🍅🍅🍎。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👄👛🍆，港股较A股更便宜。3🍏🍎🥝👙👜、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动🍎，美元走弱💟，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💌🥑👞💕🎒、业绩改善🍅🥿🤍、更为便捷开放的制度优势🥕🍋，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥬🍊🍄💗。今年以来南向资金日均净流入61亿元💌，去年全年日均净流入仅30亿元🍈👙。

2、成份股方面👅，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿🍄，海天味业跌超2%🧡，古井贡酒👜🌽、五粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。