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（1）宏(hong)觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速，特朗普關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)揹(bēi)景下通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)(feng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不(bu)確(què)(que)定較(jiào)大，需要密切關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)(dong)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹(bei)景下降息過(guò)程或將較(jiao)爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟(ji)數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動(dong)態關註后(hou)續齣(chū)口迴(huí)落的(de)風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)(rao)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預計 2025 年全(quan)毬(qiu)銅鑛供應(ying)增(zeng)量 37 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能(neng)快速擴(kuò)張(zhāng)(zhang)期，冶鍊加工費(fèi)(fei)或持(chi)續處(chù)于低(di)位。由于(yu)廢(fèi)銅流入(ru)冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分(fen)彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势(shi)上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成(cheng)交量(liang)稳步(bu)抬(tai)升，量能指标转(zhuan)入积极区间(jian)，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨(jin)慎观点，其它主要(yao)宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货(huo)主(zhu)力合约(yue)基差均有(you)收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产(chan)因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动(dong)率因子和流(liu)动性因子(zi)在非银(yin)金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

2、随着中报业绩预告陆续披露🩱👅🩱💟，7月是全年最看业绩的月份之一👄🍆，市场将更加注重交易现实💛👗🥬，关注基本面的兑现🍋👘，景气投资或更加有效。从各行业看💯💝，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👛、化工、有色等资源品板块👠。