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阿拉格希表示，伊(yi)朗(lang)不希望与以色列的冲突扩大至周边国家，除非局势迫使其这样做(zuo)。这位外长(zhang)称，以色列对伊朗与卡塔尔共享(xiang)的海上南帕尔斯气田发动袭击，是 “公然的侵略和极其危险的行为”。他说：“将冲突拖至波(bo)斯湾是一个战略性错误，其(qi)目的是把战争拖出伊朗领土。”据路透社(she)报道(dao)，该(gai)外长指责以色列试图破坏正在进行的伊美核谈判，他认为这些谈判本可能(neng)为达成协(xie)议开(kai)辟道路。阿拉格希称：“如果没有(you)美国(guo)的默许和支持，以(yi)色(se)列的袭击绝不会发生。” 他还补充道，德黑(hei)兰不相信美国所称(cheng)的(de)华盛(sheng)顿未参与近(jin)期袭击(ji)的(de)声明(ming)。“如果美国想证明(ming)其善(shan)意，就有必要谴责(ze)以(yi)色列对伊朗核设施的袭击。”

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建银国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目标价由34港元💟🍈🥻💝，调低1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”🥬🩱💕。主要因为啤酒厂销售表现正常🧄🤍😻，白酒业务表现弱于预期🍊，2025年上半年利润率有所提升🍊🥝🍌。

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在“电风扇”式的轮动行情中👢🧅👘👠，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💔，而当前创新药🥭🥝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💖。以创新药为例😡👗🥦，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🌽💌🍈，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💟🍅。但对于重视时间成本的投资者而言🥒🥔，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍄，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👛🥒🧅💟。从近期算力通信、传媒修复🍋🌽、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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随着国家对ESG信息披露的监(jian)管不断加(jia)强，上市公司被要求强(qiang)制披露ESG报告将(jiang)成为趋势。然而，漂绿、洗绿现象仍然存在。王忠(zhong)民表示，AI通过物联网感知技术与ESG纸面报告(gao)进行比对，确保信息(xi)披露的真实性和准确性。此外，AI还降低了数据(ju)采集、算法模型和应用推理(li)的成本，AI技术普及使合规成本不断降低，同时提高了企业的(de)竞争力。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)(he)港(gang)股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上，伊朗亦爲全(quan)毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒🧡。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👅，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍄。另外🍄👘，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥔、市场上涨后😠，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🤬。