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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💞。红利方面，在通胀尚未回归🍏🍄，价格低位运行的背景下🥔🍉，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩳🍏💋，享受更多成长性🍒🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡👡👛💖。②改善视角下💘🥝👿🧡💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅🧅👡🩱；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥬，小盘成长行情或将进一步加强😠🥥🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔🥑🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔🍈🍎💌🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🍆。行业关注自主可控🥑💕👘💗，包括电子（算力、半导体设备👅🩲🩰、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💔💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单(dan)月净买入额突(tu)破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性(xing)得到(dao)明(ming)显改善。

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湘财证券指出，长(zhang)维度来(lai)看，目前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和(he)类“四万(wan)亿(yi)”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以(yi)“慢牛”方式(shi)运行。中维(wei)度来看，2025年**工作(zuo)报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等(deng)领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于(yu)中(zhong)美关税90天缓冲期内，我国出口有望(wang)保持相对韧(ren)性，且国内宏观政策(ce)逐(zhu)步落地，国家已(yi)将工作重(zhong)心转向科技领域(yu)，大环(huan)境稳定有利于市场上行。

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此(ci)外，从披露中报业绩(ji)预告来看(kan)，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日至7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业或是盈利预期(qi)改善(shan)的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数在收益率上(shang)表现(xian)较好。

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1、在这个日益封闭的世界里，更体现出维护地区互联互通的重要性。令人欣慰的是👘🎒，东盟与中国的合作伙伴关系，已成为一个成功且可贵的典范。为何说中国—东盟关系可贵且特殊？放眼全球，审视大国与其邻近中小经济体的关系，欧洲与非洲🥕🍒👜🍆🥬，或者美国与墨西哥💘🍌🍅👄👙，历经数世纪相邻仍然关系紧张，难以企及中国与东盟的“邻里关系”👿😠👢💞。

2、作爲(wèi)年內(nèi)唯一囙(yīn)郃(hé)衕(tòng)到期終止的産(chǎn)品，信澳滙(huì)鑫兩(liǎng)年封閉(bì)式成立于2023年4月13日，據(jù)基金郃衕，今(jin)年4月(yue)14日爲封閉期到期日，該(gāi)産品已在該日進(jìn)(jin)行自動(dòng)贖(shú)迴(huí)，次日進入清算程序，不需要召(zhao)開(kāi)持有人大會(huì)讅(shěn)議(yì)。該債(zhài)基(ji)清盤(pán)前槼(guī)(gui)糢(mó)爲8.83億(yì)元。據悉(xi)，封閉期債基清(qing)盤(pan)昰(shì)正常(chang)退(tui)齣(chū)機(jī)製，不衕(tong)于“迷妳(nǐ)基金”被動清盤。