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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👙👄🤍🍌。2023年🥔💓😻，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🧡🥕，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍅。2025年1月👘👡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💗👄👠，拟收购福可喜玛53%股权。

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沪(hu)深(shen)300股(gu)票(piao)池中(zhong)，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大(da)单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🤍🍌😈；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💕💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳😻🩰。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍑。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💔👠，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👄🧄👜，呈现正反馈效应👡。从7月开始🎒🍓🍓🥕🩱，这种情况发生的概率越来越高💖🩲🥿👡，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💗🍅👠。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍓🍎🧄、销量同比增幅扩大👠👛，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥭🥔💝，5月份🍅🍍🥬，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👘💘💞🧄，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍆，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🥕🥿🧡。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍇👛👅，同比分别上涨12.7%和10.9%👝🩱👠。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道(dao)“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在(zai)六月偏震盪(dang)的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更加有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距(ju)不大。市場6月中上旬，由于伊以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數(shu)的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。