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1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利(li)润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👗。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👚🧄，内需对于经济拉动的重要性显著提高💞，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥻👜🤬👙，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍌🩱💘。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💯🧡🥦，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、在最新的報(bào)告中，Kanvea寫(xiě)道，她(ta)認(rèn)爲(wèi)油(you)價(jià)的舒適(shì)區(qū)仍在60-65美(mei)元範(fàn)圍(wéi)內(nèi)，囙(yīn)(yin)爲能(neng)源價格的持續(xù)上漲(zhǎng)可(ke)能會(huì)對(duì)通脹(zhàng)産(chǎn)(chan)生可怕的影響(xiǎng)，扭轉美國(guó)數(shù)(shu)月來(lái)CPI冷(leng)卻(què)(que)的趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)。”