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4月的贸易战再次提醒我们🥾🍋，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍉👚💕💌，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🧅🥬。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😠🥥🧡，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍉🧡👡。一旦后续油价因为供给因素飙升👡🥔🩰，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👢，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💛。如果从这个角度看问题💟🍈🥔，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提(ti)高，促消(xiao)费、扩内需相(xiang)关(guan)政策持续(xu)推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致(zhi)行(xing)业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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欧(ou)洲市场：得益于欧洲(zhou)与美(mei)国经济增长动能的收敛，我们相(xiang)对看好(hao)下半年欧(ou)洲市场的表现。从经(jing)济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下(xia)行风险，但(dan)德国财政和欧盟国防开支的转向可通(tong)过提高投资者和消(xiao)费者的信心，推动风险偏好的(de)修复。从资(zi)金流的角度看，欧洲是(shi)全球资金区域再平衡的(de)最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半(ban)年(nian)全球风险偏好不能实现明显回升(sheng)，欧洲在绝对表现上可(ke)能受到盈利前景的限制。

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根據(jù)美(mei)國(guó)銀(yín)行的研(yan)究：美國的槓(gàng)桿(gǎn)率僅(jǐn)爲(wèi)其他全毬(qiú)地區(qū)的一半;收益波動(dòng)低于歐(ōu)洲;每股自由現(xiàn)金流高于亞(yà)洲咊(hé)歐洲;非盈利(li)公司的比例更低;預(yù)測(cè)的分散度更小，這(zhè)反(fan)暎(yìng)(ying)齣(chū)更高的透(tou)明度。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)(shu)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)均有放(fang)緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業(ye)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)(ji)仍具潛(qián)力。

2、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍌🥻，而后维持低位震荡，截至收盘🍅🥿🥑，场内价格跌2.3%🥿👞💟🥔。