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我们以股东大会公告日为时间节点🎒🍒🍑，综合考虑市值因素🍅💌、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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进入7月后🥔🤍👞🥬🍉，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡🥾👠。具体来说💘，第一💖💘🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优。第二🥦，外部流动性方面👡🩳👡🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏🥦🩱🍇🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠。基于以上🍏👅🍈，我们认为7月大盘风格相对占优🥝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2025年6月(yue)11-12日，字节(jie)跳动(dong)旗下(xia)的云与AI服(fu)务平台火(huo)山(shan)引擎于北(bei)京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价(jia)格优势。在(zai)服务升级层面(mian)，火山(shan)引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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作为金融创新的展示窗口，金交会期间🍒💋🩲，各机构纷纷亮出“看家本领”💖🥔💔🧅，呈现出一场金融创新盛筵👢🧄💘🍅。借此机会，广期所也通过实物展览🍓💘、展板展示🤬🥻、视频直播等多种投教形式🥒，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果，引导交易者形成正确期货交易理念💘。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及(ji)中东局势的进(jin)一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的(de)快(kuai)速达成停火，这将影响欧(ou)盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高(gao)上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出(chu)口保持稳(wen)定，下(xia)半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题(ti)继续扰动红海(hai)，原油运输绕行已成为常态。伊(yi)以方面，短期停火协议约束(shu)仍较(jiao)弱，美伊核协议仍未(wei)达成(cheng)，届时伊朗的(de)原油的生产以及出口将面(mian)临不确定(ding)性，影响(xiang)供应(ying)预(yu)期。在6月中下旬展(zhan)开的这轮冲突中，伊(yi)朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈(tan)判(pan)或仍将处于弱势。这仍(reng)是原油市场下半年面(mian)临的最大的(de)计价因素(su)之一。

2、凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建(jian)設(shè)2000t/d光伏組件(jian)超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資(zi)有限公司(si)將(jiāng)以(yi)貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增(zeng)資50，000萬(wan)元，專(zhuan)項用于投資項(xiang)目(mu)建設。