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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍇🍋，但如果美联储在7月意外降息🥔🍒，并且中国央行同步宽松🍉💌👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜🍅💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩳🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍅🍈🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥒👚，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍👞👡。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)(bing)不避(bi)諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談(tan)藝(yì)(yi)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但(dan)在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路(lu)線，要麼(me)昰勅(chì)造(zao)，要(yao)麼昰收藏；一昰文人(ren)路線，更(geng)偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根(gen)衇(mài)。”