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（一）氧化铝：随着利润修复🍋🩱👿，前期减产产能逐步复产🥑🍑😈🧄🍌，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🌽🥑。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🥝💌🤍。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥬💘，由于事件落地进度👛🎒🥭、对于企业成本的增加等信息不透明👛，矿价底部有不确定性👝👅，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👡🥒🩱🧄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💌💖👝👅🩰。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🥥💋👅💘👙，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍅，市场普遍进入浮盈的状态，此时🩰🩱，投资者心态从扭亏为盈🍋，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍋，投资的信心将会持续提升💟🥭🍓🍄，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👘、融资买股票或者买基金🥾🧡🥥。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💓😡💓，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥑🍍💕，例如2007年530提高股票交易印花税💋👛🥑💟，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💛🍒，货币政策方面央票的重启发行💖🍒🧄；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍊🩳🩱。

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参观山(shan)东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢(xie)绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他(ta)行动不便人士预约(yue)参观，12周(zhou)岁至(zhi)17周岁（含）以下未成年人须与(yu)监护人同(tong)时预约，并由监护人陪同参(can)观。

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1、分行业主(zhu)题看，半导体成为该板块下增(zeng)长最快(kuai)的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十(shi)多年来的最佳表现；而软件行(xing)业的表现则相对逊色，尤其是在(zai)资(zi)本(ben)支出、投资回报率方面(mian)。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥕👞🍌，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🌽💕🥝。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💯😡，还在监管政策优化驱动下💯🍎，显示出结构性重组升级的趋势🥕。后续在经济修复🥬、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。