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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应(ying)商迎来投(tou)资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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2、从中长期角度🍈🥬，我们建议以周期为轴，供需为锚🩱。关注新科技周期下🥻👄👿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👝🍒💖、以及AI对消费电子🥑、机器人🍍👙😻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💓👘、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。