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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约(yue)为5%。从(cong)市盈率来看，港股预(yu)测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🥒👢😠，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🩱💖。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🍑👝，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系💖👠，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👅🍏。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。

2、港股。本周以伊停火🍑👙🩲🍇，美联储降息方面也传来利好🥥，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🍋🍆🍏、铝价格大涨，带动相关权益表现👛💕🍎；受油价大跌拖累💔👙👠🩳👿，能源业走弱🍑💋🍓。