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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局(ju)和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏(ping)通等XR领(ling)域客户达成合作；公与(yu)无人机遥控(kong)显示、越野装(zhuang)备等(deng)客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距(ju)领域，与艾睿、高德(de)、荣(rong)者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科(ke)技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大。

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1、主要观点：对于 25 年下半(ban)年(nian)不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不(bu)锈钢结构性过剩压力得以缓解(jie)，重点在于关注需求(qiu)端是否有超预期走弱以及成(cheng)本运行走(zou)势。预计(ji)下(xia)半(ban)年不锈钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元(yuan) / 吨。

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