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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流(liu)充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小(xiao)盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🧄🍅😈。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后🍄，“在国际法上越过了新的红线”。