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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🎒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🌽👛🍇💕💋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥬。同时🥦🥿🍒🍆🥭，海外区域性资金对港股关注度上升🍎🍓💝，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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展望后市(shi)，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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英诺赛科（02577）发布公告🍆👡💖🍊🍇，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股👅🧅，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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1、一(yi)是具备市场适应性(xing)且高股息稳定能力突出和中长期资(zi)金持续流入的银行、保险；二是景气硬(ying)支撑的领域，主要包括(kuo)稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品等；三是房地产调(diao)控政策有望(wang)进一步宽松带动阶段性估值修复(fu)。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍒🍋🍈💗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍄🩰，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💝🩱🧡🥥。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿👄🥕🌽，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👿🩲，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👡🩰👠，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👅，呈现正反馈效应💯。从7月开始🤍🥒🥒😠，这种情况发生的概率越来越高🍅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👅🍆🥝。这一阶段🧄，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👝🎒💯。